В борьбе за удержание своих позиций крупные зернотрейдеры ищут разные пути повышения своей эффективности. Одним из шагов в этом направлении в течение последних десяти лет стало применение возможностей современных технологий для управления торговлей и оценки финансовых рисков в бизнесе.
Мировой рынок зерна контролируется небольшой группой старейших зернотрейдеров. Новые азиатские игроки, такие как государственная китайская компания COFCO, в последнее время предпринимают попытки потеснить их позиции. Однако крупнейшие торговые дома США и Европы, так называемый квартет ABCD, в который входят Archer Daniels Midland (ADM), Bunge, Cargill и Louis Dreyfus, продолжают держать, по некоторым данным, 90% мирового рынка и это — без учета более мелких игроков из этих регионов.
О подходах в мире к управлению зерноторговлей в статье для Aggeek рассказал Дмитрий Михальчук — основатель и CEO IT-компании GrainTrack, занимающейся автоматизацией бизнес-процессов зернотрейдеров.
Современный подход
Для большинства зернотрейдеров на постсоветском пространстве основным инструментом для ведения управленческой отчетности остается Excel. Лишь часть крупных компаний постепенно автоматизируют свои бизнес-процессы, обращаясь за помощью к представителям IT-индустрии. Компании используют ПО для бухучета, CRM–системы для менеджмента контрагентов и т.п. Однако комплексное решение вопроса с автоматизацией всех процессов пока используют отдельные компании.
При этом западные зернотрейдеры уже более десяти лет управляют своим бизнесом с помощью так называемых CTRM-систем. Это — специализированное программное обеспечение, предназначенное для управления торговлей сырьевой продукцией и управления финансовыми рисками. Аббревиатуры происходит из английского — Commodity Trade and Risk Management. Следует отметить, что подобные системы, помимо торговли зерном, используются в мире для торговли энергетическими ресурсами — нефтью, газом и углем, а также готовой пищевой продукцией.
Для обслуживания потребностей трейдеров в IT-индустрии сформировалась целая отрасль по разработке и поддержке подобного программного обеспечения.
По данным американской аналитической компании ComTech Advisory, на сегодняшний день основной рынок производства и использования данного типа программ сконцентрирован в США и Западной Европе — их совместная доля составляет около 80%.
Восточная Европа, куда входят и страны СНГ, пока отстает по темпам использования софта, хотя динамика прироста положительная.
Аналитики из США не называют точных цифр по нашему региону, однако отмечают, что увеличению использования программным обеспечением мешает слишком большая разрозненность местных рынков, на которых существует разная деловая практика (разное построение бизнес-процессов).
Большинство поставщиков услуг не готовы инвестировать значительные средства, чтобы привести функционал программного обеспечения под потребности местных игроков.
Следует отметить, что не все разработчики и поставщики услуг CTRM придают огласке информацию о своих клиентах. Однако на сайтах части из них содержатся кейсы пользователей софта, в них указаны многие крупные западные зернотрейдеры, в том числе, из числа ABCD.
В чем разница
Многие операции из тех, которые делают современные CTRM, можно делать и в таблицах Excel. К тому же, использование последних в отличии от CTRM-систем обходится зернотрейдерам абсолютно бесплатно. Как правило, программа идет в комплекте с операционной системой Windows для компьютера.
Бесплатных CTRM-систем в принципе не бывает. Разработка и постоянное обновление софта стоит компаниям-разработчикам денег. Разработчики предоставляют потенциальным клиентам возможность попробовать поработать в краткосрочной демо-версии.
Большинство поставщиков софта не разглашает стоимость своих пакетов. Однако из имеющейся информации в свободном доступе следует, что работа одного клиента в системе в месяц обойдется зернотрейдеру минимум в 130-150 долларов.
Тем не менее, как мы видим, многие системные игроки рынка предпочитают использовать в своей работе именно CTRM. Как правило, это — крупные или средние компании, которые активно масштабируются, и у них возникает вопрос автоматизации бизнес-процессов.
CTRM-системы позволяют объединить разные департаменты зернотрейдеров на одной рабочей площадке, пропадает необходимость двойного ввода данных, можно менять уровни доступа сотрудников к разным документам, повышается мобильность доступа к данным — так как большинство современных систем реализованы в “облаке” и в программу можно зайти с любого устройства, где есть доступ к Интернет.
Стандартный функционал любой CTRM состоит из некоторых блоков, которые покрывают разные бизнес-процессы зернотрейдеров.
Основным отличием CTRM от похожих программ для фондовой торговли, является то, что функционал системы покрывает сложную логистическую цепочку в зернотрейдинге, позволяя эффективно управлять процессом поставки продукции.
Особые возможности
Если говорить об основном функционале, то программное обеспечение позволяет:
- управлять торговлей (захват сделок, предварительный анализ, ценовые потоки);
- управлять рисками (торговая позиция, отчет о прибылях и убытках P&L и отчет MtM (mark to market));
- физические операции (управление перевозками, управление запасами);
- финансовые операции (расчет, отслеживание затрат, учетный интерфейс);
- также программа помогает управлять базой контрагентов и контролировать сотрудников.
Этот базовый функционал для всех CTRM-систем. При этом каждая отдельная программа имеет множество различных дополнительных функций, которые зависят от специфики клиентской базы. Большинство CTRM работают в “облаке”, что позволяет регулярно обновлять системы, что важно в условиях быстро меняющейся конъюнктуры на зерновом рынке и используемых зернотрейдерами бизнес-моделей.
Полное внедрение программного обеспечения может занять от одного до трех месяцев, в зависимости от функционала, который собирается использовать в своей работе компания (весь функционал модульный и может быть использован опционно).
