Наконец-то 10 млрд: главные итоги рынка AgriFood Tech 2017 года

13 марта в 14:03

313

В 2017 году финансирование AgriFood Tech наконец-то достигло 10 миллиардов, но инвестирование на начальных этапах упало.


Компания AgFunder выпустила новый отчет об инвестициях в AgriFood Tech за 2017 год. Она немного расширила область исследования, ведь в прошлом году речь шла только об AgTech (основные тезисы с прошлого отчета можно почитать здесь). Коротко говоря, Agrifood tech ― это небольшой, но активно развивающийся сегмент среди стартапов и венчурного капитала, который стремится улучшить или переиначить глобальную пищевую и сельскохозяйственную промышленность.

Разделение на Upstream и Downstream

Теперь отчет разделен на инвестиции Upstream и Downstream. Обычно под Upstream подразумевают предприятия, которые занимаются первоначальным (original) бизнесом, а под Downstream ― которые используют подлинный (original) продукт. В отчёте же от AgFunder эти категории включают в себя такие отрасли.

Разделение на Upstream и Downstream

Разделение на Upstream и Downstream

Farm Tech становится мейнстримом

В понятие Farm Tech входят биотехнологии, ПО для управления фермами, IoT, агророботехника, новые системы для выращивания, маркетплейсы для агробизнеса, биоэнергетика и биоматериалы, онлайн покупка продуктов питания (от фермы к потребителю) и другое.

В 2017-м году в AgriFood Tech отмечается рекордный уровень венчурных инвестиций: на 29 % больше, чем в прошлом году. Безусловно сектор оправился от 9 % -ного падения в 2016 году. В то же время, наблюдается сокращение количества сделок, поскольку финансирование было сконцентрировано на более крупных договорах.

Farm Tech становится мейнстримом

Интернет-торговля продуктами продолжает доминировать на инвестиционном ландшафте в секторе Downstream. В Upstream технологиях 2017-й год стал довольно удачным по инвестициях. Мы увидели создание двух новых agtech-стартапов, которые теперь оцениваются в более чем $ 1 млрд (в США такие компании называют "единорогами". ― Aggeek). Также было несколько многообещающих стартапов по вертикальных фермах, которые получили инвестиции в $ 200 млн. Похоже, что направление farm tech наконец-то стало мейнстримом.

Farm Tech становится мейнстримом

Однако эти вдохновляющие события произошли на фоне снижения инвестиций на ранних стадиях. Начальное финансирование в 2017 году сократились на 27 %, а количество финансируемых компаний упало на 28 %. Хотя количество акселераторов и фондов для начального финансирования огромно, поэтому подобное "проседание" можно считать временной проблемой. Ждем хорошего финансирования для молодых стартапов на растущих agrifood tech рынках в Южной Америке и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Искусственный интеллект от John Deere

Покупка Monsanto "The Climate Corporation" за $1 млрд в 2013 году стала последним крупным приобретением для farm tech стартапов. Такой ход спровоцировал беспокойство среди венчурного сообщества. Все изменилось в прошлом году, когда John Deere и DowDuPont совершили свои покупки.

DowDuPont купила программу для фарм-менеджмента Granular за $ 300 млн. А John Deere за $ 305 млн приобрела стартап Blue River Technology, который специализируется на агроробототехнике (к слову, инвесторы этого стартапа получили 4-кратную отдачу). Очевидно, что John Deere идет по пути создания собственного искусственного интеллекта.

Искусственный интеллект от John Deere

В области инвестиций, пожалуй, наиболее громким стало финансирование серии B размером 200 млн долларов для компании Plenty (детально об этом стартапе Aggeek писал здесь). Вскоре этот рекорд был побит компанией Indigo Agriculture, которая занимается производством семян с микробной оболочкой и имеет инновационную бизнес-моделью, поскольку она привлекла 203 миллиона долларов в финансировании серии D. Теперь стоимость Indigo составляют более $ 1 млрд. Такую же отметку побила и другая компания ― Ginkgo Bioworks, которая собрала огромные $ 275 млн в рамках финансирования серии D.

Прирост инвестиций у сектора новых систем выращивания ― 233 %

 Прирост инвестиций у сектора новых систем выращивания ― 233 %

Инвестиции выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 11 категориях:

  • Покупки через интернет (eGrocery): прирост 96 % до $ 2.4 млрд
  • Маркетплейсы для ресторанов (Restaurant Marketplaces): 14 % до $ 2.1 млрд
  • Рестораны и ритейл (In-store Restaurant & Retail): 3 % до $ 826 млн
  • Смешанные технологии (Midstream Technologies): 29 % до $ 924 млн
  • Новые продукты питания (Innovative Food): от 5 % до $ 411 млн
  • Программное обеспечение для управления фермами (Farm Management SW) + зондирование и IoT: 27 % до $ 464 млн
  • Интернет-рестораны (Online Restaurants): 54 % до $ 487 млн
  • Маркетплейсы для аграриев (Agribusiness Marketplaces): 73 % до $ 541 млн
  • Новаторское сельскохозяйственные системы (Novel Farming Systems): 233 % до $ 652 млн
  • Агроробототехника и сельскохозяйственное оборудование: 17 % до $ 209 млн

Глобально agrifood-стартапы увеличили финансирование в 59 странах

США продолжает доминировать с 45 % заключенных сделок. Поток сделок растет и на международном уровне, поскольку такие страны, как Аргентина, Бразилия, Австралия и Ирландия, постепенно наращивают свои экосистемы запуска агропродовольственных технологий и их поддержки на ранних стадиях от инкубаторов и акселераторов. Стремительный рост показывает Австралия. Количество сделок здесь увеличилось на 76 %, а инвестиции выросли на 46 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Глобально agrifood-стартапы увеличили финансирование в 59 странах

В Китае противоречивая ситуация. Несмотря на то, что тамошние agrifood tech сделки постоянно бьют рекорды по размеру, в стране наблюдалось сокращение общего объема сделок на 20 %. Китайские сделки исторически были сосредоточены вокруг растущей интернет-экономики Китая и потребительских технологий, но в 2017 году произошла диверсификация. Теперь 28 самых крупных сделок в Китае включали в себя: инновационные системы выращивания, ритейл и технологии для ресторанов, новые продукты, Midstream, маркетплейсы для аграриев и ресторанов, робототехнику и другую технику для сельського хозяйства. График — карта

Приобретения как способ получения новых технологий

Интересно, что число уникальных инвесторов, участвующих в агропродовольственных технологиях, удвоилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: в 2017-м их стало 1487, тогда как в 2016 году было лишь 670. Этот показатель неуклонно растет с каждым годом, демонстрируя растущий интерес к агропродовольственным технологиям. Кроме того, в этом году инвестировали в Agrifood tech и такие фонды, как: Syngenta Ventures (5 инвестиций), Monsanto Growth Ventures (4), Maumee Ventures (3) BASF Venture Capital (3), Taylor Farms Ventures (2), Wilbur-Ellis"s Cavallo Ventures (2), Cargill (1), and Tate & Lyle Ventures (1).

Хотя эксперты давно говорят, что сельское хозяйство направлено на "фармацевтическую модель" инноваций, где крупные укоренившиеся игроки используют приобретение в качестве основного способа получения новых технологий. Ранее крупные игроки агробизнеса были отвлечены консолидацией/слиянием и поглощением. Теперь же у них может быть больше времени и денег, чтобы продолжить покупать стартапы (обеспечивая выходи. ― Aggeek) в 2018 году.

В то же время, Indigo Agriculture и Farmers Business Network ― два стартапа, которые подтвердили, что планируют выход на публичную биржу. То есть их уже не интересует поиск компании, которая бы их купила. Такая тенденция тоже набирает оборотов.

Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.


AgriGeek

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

bn

Вверх