Рынок агротехнологий сильно изменился: инвестиции в сферу упали, а дроны и роботы больше не в тренде у инвесторов. Расскажем самое интересное о финансовой стороне agtech за прошлый год.
Компания AgFunder выпустила отчет , в котором описаны самые важные цифры в сфере агротехнологий за 2016 год. Подобные инвестиционные обзоры выпускаются с 2014 года. Помимо составления годовых отчетов о рынке AgTech, компания также занимается инвестированием и является краудинвестинговой онлайн-платформой — это своего рода аграрная версия Kickstarter для венчурных фондов. После размещения агростартапа на платформе компания создает фонд, в который часть денег вкладывает AgFunder, а другая часть собирается с аккредитованных инвесторов. Как только нужная сумма собрана, фонд закрывается и деньги инвестируются в стартап. Таким образом, опубликованный отчет отражает взгляд на рынок со стороны инвестора. Теперь перейдем непосредственно к цифрам.
Размер инвестиций в агротехнологии уменьшился, а количество сделок увеличилось
.jpg)
В 2016 году венчурное инвестирование сферы AgTech сократилось на 30% — впервые за последние три года. Причиной падения стали рекордные показатели 2015 года ( $4,6 млрд) и осторожность инвесторов в связи с политической неопределенностью в Европе и США. На это указывает также увеличение на 10% количества сделок. Это говорит о том, что хотя венчурные фонды и заинтересованы в сфере agtech, но они все равно перестраховываются за счет уменьшения суммы инвестиций. Согласно данным AgFunder, рост числа сделок также связан с более эффективной работой бизнес-акселераторов.
В разрезе секторов наибольшее падение показала сфера биоэнергетики и дронов.
На протяжении последних нескольких лет четвертый квартал традиционно показывал самые большие результаты по инвестициям, но в 2016 году традиция была нарушена. Это не все отличия прошлого года, его особенностью также было то, что второй квартал оказался более прибыльным для стартапов, чем первый.
Основная часть инвестиций идет в сферу food e-commerce
В 2016 году сектор food e-commerce укрепился на первом месте и получил $1,3 млрд. К тому же, большая часть сделок свыше $100 млн была заключена именно в этой сфере. Биотехнологии и фарм-менеджмент вытеснили системы орошения и дронов с призовых мест. По количеству сделок тройка лидеров будет такая же, только сектора фарм-менеджмента и биотехнологий поменяются местами.
В прошлом году инвесторов больше всего интересовали биотехнологии
Приоритеты венчурных фондов изменились, если в 2015 году наибольший прирост финансирования получили дроны, то в прошлом году инвестиции в беспилотники упали на 69%. Теперь статус самого перспективного направления получил сектор биотехнологий — инвестиции выросли на 150%. Одной из причин такого прироста являются исследования ученых о влиянии ГМО, в которых указано что ГМ-продукты не вредны для человека и окружающей среды. Поэтому это лишь вопрос времени, когда общественность будет нормально относится к генетическим модификациям.
Помимо биотехнологий, рост инвестиций прослеживается еще в трех секторах: фарм-менеджмент, novel farming systems и технологии управления поставками. Благодаря инвестициям в эти направления должны появиться проекты, которые повысят эффективность полей и оптимизируют повседневные расходы фермера на логистику и защиту товара.
Крупнейшая сделка за 2016 год — $200 млн
Именно столько получила китайская компания Yiguo.com, которая работает в секторе food e-commerce. Профинансировали данный проект инвестиционная компания KKR и китайский гигант Alibaba Group. Крупнейшим проектом в секторе биотехнологий стала компания Indigo, причем дважды. Вначале стартап получил $56 млн, затем за несколько месяцев он вышел на новую стадию финансирования и в него вложили еще $100 млн. Мы уже писали об изобретении Indigo, при этом в топ-5 также попала компания Appeal, которая делает покрытие для увеличения срока хранения продуктов.
Хотя Indigo два раза за год получила много денег, все же лидером по дофинансированию стала компания Farmer`s Edge Laboratories. Она получала деньги три раза за 2016-й и в общей сложности в нее вложили $48 млн. В секторе фарм-менеджмента были и другие интересные проекты, например, Planetary Resources, которая вместе с Bayer собралась проводить спутниковый мониторинг посевов, или Drone Deploy, которая сделала торговую площадку для дронов.
Компании в других направлениях получили намного меньше денег, выделяется разве что Ginkgo Bioworks — ферма, которая выращивает микробов, и которая получила $100 млн.
Доля американских стартапов падает с каждым годом
География инвестиций не изменилась, чаще всего инвесторы вкладывают в стартапы из США, Индии, Китая, Канады, Франции, Великобритании и Израиля.
Если в 2014 на стартапы и компании из США преподало 90% всех инвестиций в агротехнологии, а в 2015 — 58%, то в 2016 году американцы получили 48% всех денег. С падением доли американских компаний свои позиции укрепили стартапы из Индии и Китая. При этом 7 из 10 самых крупных "неамериканских" сделок были заключены со стартапами из этих двух стран.
В 2016 году существует также взаимозависимость между странами и некоторыми секторами в агротехнологиях, например, канадские стартапы сосредоточились на проектах в фарм-менеджменте, а британские — в food e-commerce. Индийцы и китайцы больше всего интересовались секторами food e-commerce и технологии управления поставками. В частности, китайские стартапы получили основную часть денег на проекты по оптимизации логистики.
Последние несколько лет на рынке agtech существует тесная взаимосвязь: чем больше растет уровень глобального финансирования венчурным капиталом, тем выше объем инвестиций в агротехнологии, и наоборот. И так как в прошлом году, глобальный показатель упал на 10%, то инвестиции в сельскохозяйственные инновации также уменьшились, но уже на 30%. Согласно данным экспертов, 2017 год будет намного лучше предыдущего по размерам венчурного инвестирования, и если тенденция сохранится, то в этом году нас ждет рост инвестиций в agtech. Интересно, какие сектора на этот раз больше всего заинтересуют инвесторов.
